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PART ONE
啤酒产业概述
1、啤酒的定义及分类
啤酒（Beer）是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。“啤酒”的名称是由外文的谐音译过来的。啤酒的酒精含量较低，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。其中，低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在体内产生大量热能，因此往往啤酒被人们称为“液体面包”。
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资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国啤酒行业发展历程
我国啤酒行业主要经历技术引进-一城一啤-圈地跑马-存量竞争-高端化五个历程，目前正处于中成熟度市场转向高成熟度市场阶段。
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资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
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PART TWO
啤酒行业产业链
啤酒行业上游主要包括麦芽等酿造材料供应商以及包材供应商，其中麦芽主要由大麦制成，部分工业啤酒会使用大米及玉米淀粉代替大麦以降低成本，啤酒企业向上议价能力较弱，同时因啤酒原材料相对单一，对主要材料价格波动尤为敏感，大麦、玻璃、易拉罐、瓦楞纸为影响啤酒成本主要材料。产业链的中游主要是啤酒制造厂商。行业下游主要包括线上、线下渠道商以及终端消费者，在进入存量竞争时代后，企业为向高端化转型已多次实施提价举措，消费者接受度较高，对终端消费者议价能力强。
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资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国啤酒行业市场全景评估及投资规划建议报告》
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PART THREE
中国啤酒行业现状分析
1、中国啤酒行业产量
数据显示，2022年中国规模以上企业啤酒产量为3568.7万千升，同比增长1.1%。其中，2022年12月，中国规模以上企业啤酒产量254.3万千升，同比增长8.5%。
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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、中国啤酒行业表观消费量
2016年至2020年我国啤酒表观消费量整体下降，2020年表观消费量为3430.84万千升，同比下降9.6%；2021年我国啤酒表观消费量有小幅回升，达3572.45万千升，同比增长4.1%；2022年我国啤酒表观消费量为3568.98万千升，同比下降0.1%。
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资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、中国啤酒进出口情况
2022年中国累计进口啤酒48.2万千升，金额为6.5亿美元；出口数量为47.96万千升，金额为3.27亿美元。
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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
4、中国啤酒进口来源地情况
2022年中国啤酒主要从德国、比利时、西班牙和荷兰等地进口，从德国进口的数量占总进口量的35.5%，具体进口数量为17.14万千升。比利时、西班牙和荷兰的占比分别为10.0%、7.8%和7.5%。
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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
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PART FOUR
啤酒行业竞争格局
1、啤酒行业竞争格局
2017年至2021年，我国啤酒行业CR5市占率由75.6%升至92.9%，行业集中度不断提升；其中华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、嘉士伯2021年市占率分别为31%、22.3%、21.6%、10.2%、7.8%，形成寡头格局。目前我国CR5市占率已达到较高水平，品牌盈利能力有望得到一定提升。
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资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、啤酒行业重点企业营收
2022年华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒和重庆啤酒的营业收入分别为352.63亿元、316.97亿元、121.83亿元和136.96亿元，青岛啤酒、燕京啤酒和重庆啤酒营业收入的增速分比为6.82%、8.90%和6.71%，增速差距相对来说不是很大。
而由其担任制作人的游戏《暗区突围》，是一款生存撤离+搜集射击产品，2022年7月上线，多次闯进iOS畅销榜Top 10，常年稳居Top 40左右。2023年12月《暗区突围》全球注册用户突破1亿，被腾讯财报多次提及，比如今年一季度腾讯游戏本土市场流水实现同比增长3%，财报中就特别点名包括《暗区突围》在内的多款本土市场游戏在流水上创下了历史新高，对本土市场整体流水做出了贡献。
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资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
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PART FIVE
啤酒行业未来发展趋势
1、健康与环保是大势所趋
随着人们生活水平的提高，消费者对啤酒的品质和口感要求也越来越高，啤酒企业要不断创新，提高产品品质，满足消费者需求。消费者对健康和环保的关注度越来越高，啤酒企业需要推出更加健康、天然、环保的产品。
2、走国际化路线
许多世界知名啤酒品牌已经进入了中国市场，如百威、海尔斯、卡尔斯堡、海南岛等。同时，中国本土啤酒企业也开始走向世界，如青岛啤酒、雪花啤酒等。啤酒企业通过并购和兼并的方式进入其他国家市场高端的股票配资平台，获取更多的市场份额和品牌知名度。啤酒企业通过在全球范围内推广品牌，提高品牌知名度和美誉度。
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